德國電改后市場：能源互聯(lián)和售電觸網(wǎng)

 

　　德國在1998年起進(jìn)行電力市場改革前，大型聯(lián)網(wǎng)公司同時(shí)負(fù)責(zé)發(fā)電、管理和運(yùn)營供電電網(wǎng)以及供電業(yè)務(wù)。發(fā)電端以及輸電網(wǎng)資源由ENBW、RWE、E.ON以及VenttenfalEurope等四大能源集團(tuán)控制。德國共計(jì)1000家左右的配電公司中75%屬于該四大能源集團(tuán)，剩余25%則基本由地方政府控制。

 

　　雙邊交易模式確立電網(wǎng)的輸配功能，發(fā)電、用電端可直接交易，售電市場被徹底激活。1998年，德國啟動(dòng)電力市場改革，在發(fā)電、售電側(cè)引入競爭，90%左右的電力采用雙邊交易模式交易，即用電戶或供電公司與發(fā)電企業(yè)直接簽訂用電協(xié)議交易。OTC市場主要是設(shè)在德國萊比錫的歐洲能源交易市場，發(fā)、用電雙方在EEX進(jìn)行中、長期交易和日前交易。輸電和配電仍維持原先的壟斷經(jīng)營。

 

　　可再生能源法案允許分布式能源余電上網(wǎng)、參與電能交易，進(jìn)一步放開電力市場。2000年德國頒布可再生能源法案，為光伏、風(fēng)能等新能源提供高額的上網(wǎng)電價(jià)，鼓勵(lì)分布式能源的發(fā)展。分布式能源的崛起，誕生了大量新興的發(fā)電、供電體。破除供電體的壟斷性、架空輸電網(wǎng)的交易屬性后，用戶可以自由選擇供電商或直接與發(fā)電企業(yè)在OTC市場交易。進(jìn)而，除了電價(jià)外，供電商的可靠性、附加服務(wù)等因素也成為用戶選擇供電方的參考標(biāo)準(zhǔn)。

 

　　參照德國的電改路徑，我們認(rèn)為破除售電主體的壟斷性后，供電企業(yè)的競爭能力將不僅體現(xiàn)在電價(jià)低廉、供電穩(wěn)定這兩個(gè)方面，電力需求側(cè)管理、節(jié)能服務(wù)，個(gè)性化解決方案等都將是影響供電企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)異地?cái)U(kuò)張，穩(wěn)定客戶資源的重要因素。

 

　　售電關(guān)鍵線索從事售電業(yè)務(wù)需要取得售電牌照嗎

 

　　電力急先鋒：四大類企業(yè)成為售電企業(yè)可行性分析

 

　　德國配售分開后的體制設(shè)計(jì)與商業(yè)模式

 

　　配售分離的第一個(gè)目標(biāo)是希望出現(xiàn)讓競爭更加激烈的售電市場，德國的電改確實(shí)實(shí)現(xiàn)了這第一個(gè)目標(biāo)，雖然很多售電公司仍然是四大能源集團(tuán)的子公司，但子公司之間仍然存在競爭，而通過立法，子公司信息的交換是明令禁止的，資金的相互轉(zhuǎn)移也是受到限制的，而這些大能源集團(tuán)的配電網(wǎng)子公司，在監(jiān)管之下，要對市場參與者提供公平公正透明的電網(wǎng)服務(wù)，對同屬能源集團(tuán)的售電子公司不能優(yōu)惠對待，在這樣的法律框架下，德國的售電市場應(yīng)該說是繁榮的，充滿競爭的。而繁榮的售電市場確實(shí)讓客戶享受到了更好的服務(wù)，客戶有了更多的選擇，TNSInfratest公司的調(diào)查得出，55%的客戶更換了售電合同或者售電公司，而客戶之所以更換的原因，我們可以推測，至少大多數(shù)新的購電合同想比原來的合同讓客戶更加滿意，更加滿足客戶的需求，這無疑是配售分離帶來的積極的一面。

 

　　根據(jù)歷史的數(shù)據(jù)，無論是壟斷前后，居民在用電上的花費(fèi)始終保持一個(gè)相對穩(wěn)定的水平，這是居民可以承受的，相比汽油花費(fèi)的比例，其在用電之上，并且持明顯上升的趨勢。可以在一定程度上說，即使在一些負(fù)面因素的作用下，配售分離沒有明顯加重居民的負(fù)擔(dān)。對于正在進(jìn)行售電分離改革的中國，是一個(gè)利好的信息。但從德國改革的復(fù)雜程度來看，中國在配售分開時(shí)，無論是立法，還是市場規(guī)則的設(shè)計(jì)，都必須反復(fù)考量，仔細(xì)揣摩各個(gè)角色的厲害關(guān)系。對于中國電力公司的特有現(xiàn)狀也必須考慮在內(nèi)，不可以進(jìn)行德國經(jīng)驗(yàn)的直接照搬。對于這么復(fù)雜的改革，一步到位可能難以實(shí)現(xiàn)，因此需要慢慢試探，步步為營，積累經(jīng)驗(yàn)，邊學(xué)邊改。

 

　　回顧這16年的改革之路德國走的并不平坦。在施羅德和默克爾領(lǐng)導(dǎo)下的德國政府出臺(tái)了近十項(xiàng)厚重的相關(guān)法律法典，構(gòu)成了復(fù)雜的法律框架，奠定了發(fā)、輸、配、售分離的全面開放電力市場改革藍(lán)圖。聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)管理局和各個(gè)行業(yè)專業(yè)協(xié)會(huì)也紛紛制定監(jiān)管機(jī)制，市場規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以保證改革之后電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行和開放市場的有序運(yùn)營。開放的發(fā)電和售電市場引入了競爭機(jī)制，一方面為直接或間接的為用電戶和消費(fèi)者提供了自由選擇的權(quán)利，催生了新商業(yè)模式和市場參與者，但是同時(shí)涌現(xiàn)出來的大量新概念、新模式和新產(chǎn)業(yè)也同時(shí)增加了市場監(jiān)管的難度，其各種質(zhì)量參差不齊的服務(wù)和產(chǎn)品也讓消費(fèi)者和用電戶經(jīng)常手足無措。此外，雖然輸配電網(wǎng)還在監(jiān)管范圍之類，但是由于歷史原因而出現(xiàn)在全德共有近900家電網(wǎng)公司的情況也大幅度增加了監(jiān)管難度，也要求各配電網(wǎng)公司和輸電網(wǎng)公司通過引入各種額外手段和流程時(shí)刻緊密的相互協(xié)調(diào)以保證電網(wǎng)安全的運(yùn)行。

 

　　中國的社會(huì)結(jié)構(gòu)，市場機(jī)制和經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r與德國有很大不同，不能照搬德國的法律框架和設(shè)計(jì)藍(lán)圖。以法律法典為載體的頂層設(shè)計(jì)是開展電力改革的基礎(chǔ)，這項(xiàng)工作需要分析考慮到各方面的現(xiàn)狀、問題和利益，其耗費(fèi)的時(shí)間和精力也是巨大的，其制定結(jié)果也直接影響到改革的成敗。在頂層設(shè)計(jì)上需要從國家層面統(tǒng)一調(diào)度和協(xié)調(diào)，充分考慮我國目前電力系統(tǒng)運(yùn)行的特點(diǎn)以及發(fā)電和用電戶的需求，在發(fā)電和售電環(huán)節(jié)引入市場化競爭機(jī)制，大力發(fā)展分布式發(fā)電并讓消費(fèi)者主動(dòng)參與到電力發(fā)售環(huán)節(jié)中，建設(shè)智能電力市場，帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)和商業(yè)模式的形成以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另一方面，我國的電網(wǎng)架構(gòu)和特點(diǎn)和德國以及歐洲電網(wǎng)大不相同，而且輸配電網(wǎng)從物理上是緊密相聯(lián)的，照搬德國的輸配分離是不可行的，而應(yīng)該考慮輸配電網(wǎng)的緊密相聯(lián)性，在各個(gè)環(huán)節(jié)制定完善的規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)范并進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督和管理，充分協(xié)調(diào)與智能電力市場的互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全，經(jīng)濟(jì)和高能效的未來智能電網(wǎng)。

 

　　德國售電公司的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新

 

　　1998年3月29日德國的能源經(jīng)濟(jì)法案出臺(tái)后，將德國的電力市場引向了競爭。其第一家電力交易所，萊比錫電力交易所，于2000年6月16日正式成立，主要交易品種是按小時(shí)計(jì)算的和成批成交的電力商品的競價(jià)拍賣。

 

　　經(jīng)過15年的發(fā)展，德國在配售分離后，由于市場競爭的深入，分分合合壯大倒閉，2014年初德國電力供應(yīng)商也就是終端受電商共有1000多家，還有一些同時(shí)供氣和供電的綜合性服務(wù)公司。這些公司在初始階段要和傳統(tǒng)電力公司競爭，后來還需要跨區(qū)延伸業(yè)務(wù)，現(xiàn)在在新興如充電和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上彼此又要展開激烈的競爭，所以如果對這些大大小小的售電公司做些研究，會(huì)發(fā)現(xiàn)許多有趣和充滿創(chuàng)新意味的故事。

 

　　德國售電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型：基于互聯(lián)網(wǎng)提供多種增值服務(wù)

 

　　恩特加客戶有限責(zé)任合伙公司是德國知名的一家能源供應(yīng)商，也是德國最大的售電公司，總部設(shè)于達(dá)姆施塔特。從1998年德國能源經(jīng)濟(jì)法案出臺(tái)至今，德國電力市場的終端售電公司已有1000家左右。售電公司的商業(yè)模式主要是以電力批發(fā)交易商的身份從配電網(wǎng)公司手中租用電網(wǎng)給客戶供應(yīng)電力，按照最大負(fù)荷和年使用電量使用的價(jià)格模式給配電網(wǎng)支付費(fèi)用，然后設(shè)計(jì)出不同的價(jià)格模型提供給用戶。

 

　　售電公司提供基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的多種增值服務(wù)，增加客戶粘性。以Entega為例，它的客戶包括商業(yè)用戶、工業(yè)用戶和居民用戶，它的電力種類包括綠色電力和普通電力，它還提供能效管理、電商平臺(tái)、儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝等增值服務(wù)。

 

　　售電公司的各顯神通

 

　　德國目前的1000多家售電公司里，大多數(shù)采取的商業(yè)模式都非常接近：以電力批發(fā)交易商的身份從管道供應(yīng)商即配電網(wǎng)公司那里租用電網(wǎng)給客戶供應(yīng)電力，按照最大負(fù)荷和年使用電量使用的價(jià)格模式給配電網(wǎng)支付費(fèi)用，然后自己設(shè)計(jì)出不同的價(jià)格模型提供給個(gè)人和企業(yè)用戶。

 

　　從理論上來講，在固定的時(shí)間期限內(nèi)，售電公司需要從電力交易市場上購得一定數(shù)量的電力，通過其供電區(qū)域內(nèi)的配電網(wǎng)絡(luò)，實(shí)時(shí)供應(yīng)給與自己簽約的各種客戶。對電網(wǎng)公司來講，他們就是消耗電力的客戶;而對于終端客戶來講，他們又是商品提供者。

 

　　早期需要不斷與從電力公司分離出來的市級能源供應(yīng)公司競爭的售電公司們隨著市場的壯大以及慢慢站穩(wěn)腳跟，并且逐漸的開發(fā)出各種靈活方便的綜合方案。比如其中一家一聽就有很網(wǎng)絡(luò)氣息的123能源公司，是一個(gè)在線提供電力和供氣服務(wù)的新興售電公司。他們雖然總部在德國南部，但是一樣可以在柏林漢堡等各地發(fā)展客戶，2013年他們的客戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到160萬家，總銷售額約16億歐元。

 

　　這家好比可以在北京供電的海南電力公司最大的特色就是所有的業(yè)務(wù)都是通過網(wǎng)上來開展和完成，網(wǎng)上提交客戶信息簽約并收取賬單定時(shí)轉(zhuǎn)賬，24小時(shí)0800客戶服務(wù)電話，非常便捷。他們提供的主要價(jià)目類型分為基本型，標(biāo)準(zhǔn)型和豪華型，客戶可以選擇每月轉(zhuǎn)賬或者半年轉(zhuǎn)賬和年前預(yù)付等方式來獲得不同程度的優(yōu)惠，同時(shí)對于從其他售電公司轉(zhuǎn)來的客戶還提供獎(jiǎng)金，也鼓勵(lì)客戶介紹客戶加入獲取資助等促銷方式。

 

　　這種經(jīng)營模式幾乎和電信領(lǐng)域的虛擬運(yùn)營商和金融領(lǐng)域的投資理財(cái)帶來沒有本質(zhì)的區(qū)別，采取各種可能的方式優(yōu)化服務(wù)和付款端的吸引力，但實(shí)際上的供電質(zhì)量與售電公司無關(guān)，而由配電網(wǎng)公司來承擔(dān)。因此從這個(gè)角度上來講，售電公司們可以采取的降低費(fèi)用的空間就非常有限，甚至很多時(shí)候給客戶的感覺還是把事情搞復(fù)雜了，也未必省了很多錢。

 

　　Opower模式：售電公司需要互聯(lián)網(wǎng)伙伴

 

　　Opower服務(wù)傳統(tǒng)公用事業(yè)公司，推動(dòng)節(jié)能的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，搶占家庭消費(fèi)者“入口”。美國家庭能源數(shù)據(jù)分析公司Opower采取與傳統(tǒng)電力企業(yè)合作的模式，獲取家庭消費(fèi)者的能源使用數(shù)據(jù)，為傳統(tǒng)電力企業(yè)提供消費(fèi)者管理服務(wù)以及節(jié)能方案，幫助業(yè)務(wù)陳舊的電力企業(yè)渡過轉(zhuǎn)型期。Opower提供的節(jié)能方案包括通過移動(dòng)端推送能源賬單，群發(fā)節(jié)能貼士類郵件，提供管控家用恒溫器的軟件服務(wù)，等等。

 

　　截至2013年年底，Opower已經(jīng)簽下了來自8個(gè)國家的93個(gè)電力公司，其中包括很多傳統(tǒng)大型企業(yè)，比如美國的AEPIndianaMichiganPower、澳大利亞的EnergyAustralia、英國的E.ONUK等。經(jīng)由這些公司的售電渠道，Opower能夠獲取大約1.15億家庭的能源消費(fèi)數(shù)據(jù)，并據(jù)此提供節(jié)能方案。根據(jù)公開資料顯示，美國售電市場中50家最大的售電公司中，有27家都是Opower的用戶，Opower擁有37%美國家庭的能源消費(fèi)數(shù)據(jù)。

 

　　Opower通過自己的云平臺(tái)和數(shù)據(jù)整合能力來處理它所服務(wù)的公用事業(yè)公司取得的大量家庭能耗數(shù)據(jù)，結(jié)合“行為科學(xué)理論”、房齡信息、周邊天氣等，運(yùn)用自己的軟件系統(tǒng)進(jìn)行用能分析，簡歷家庭耗能檔案，并通過綜合分析提出節(jié)能建議。最吸引用戶眼球的地方是，Opower提供的報(bào)告里，除了用戶本身的用電數(shù)據(jù)，還有相近區(qū)域內(nèi)最節(jié)能的20%的用戶耗能數(shù)據(jù)，也就是所謂的“鄰里用電比較”，這提供給用戶非常直觀的節(jié)能動(dòng)力。

 

　　售電側(cè)的人民公社

 

　　隨著可再生能源的不斷發(fā)展和售電側(cè)市場競爭的深入，德國出現(xiàn)了既新奇又傳統(tǒng)的集體所有制售電組織。2012年來，在德國出現(xiàn)了越來越多的新型能源合作社投資新能源電廠：普通大眾通過組建合作社性質(zhì)的企業(yè)，集中資金，聯(lián)合地區(qū)供電公司和相關(guān)企業(yè)，投資組建大型風(fēng)能和光能電廠，并將所發(fā)電能上網(wǎng)出售。這種模式和人民公社很有幾分相似，強(qiáng)調(diào)的是眾籌投資自給自足，同時(shí)也可依據(jù)本地情況因地制宜的采取最合適的供電服務(wù)措施。

 

　　德國合作社協(xié)會(huì)最新調(diào)查顯示，截止2012年底，德國已經(jīng)有656個(gè)能源合作社，總計(jì)超過13萬成員，在DGRV注冊運(yùn)營，相對于2011年增長了30%。2012年成員入股4億多歐元，總計(jì)投資額超過12億歐元，較2011年增長超過50%。2012年裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到近42萬kWp，發(fā)電580萬兆瓦。

 

　　據(jù)DGRV統(tǒng)計(jì)，在大部分合作社中普通成員的投資額大約為1000-6000歐之間。在2012年大約40%合作社運(yùn)營的電廠已經(jīng)能夠達(dá)到盈利，平均分紅3.99%，對很多大眾投資者很有誘惑力。

 

　　這種新型運(yùn)營模式能夠集合大量分布式小功率發(fā)電設(shè)備的電能，所以越來越多的合作社考慮將所發(fā)電量通過直接競價(jià)上網(wǎng)在萊比錫電力交易市場出售，以達(dá)到更高的回報(bào)。相比在各家各自在屋頂上安裝光伏組件，然后按照上網(wǎng)補(bǔ)貼政策結(jié)算各自所發(fā)電能的傳統(tǒng)方式，新型能源合作社更具競爭力。

 

　　如此以民間自由組合而形成的從零售到批發(fā)的生產(chǎn)電能模式的前途也許并不光明，因?yàn)樾б婵偸呛蛯I(yè)程度相關(guān)。不過得以容納和組合這種自由經(jīng)濟(jì)單元的大環(huán)境，的確是讓人們不由得對售電側(cè)市場的繁榮滿懷夢想----如果要做一件長期多方有益的事情，它總歸需要人們是自發(fā)的。

 

　　售電側(cè)的衍生服務(wù)----能源互聯(lián)網(wǎng)

 

　　隨著交易電量的持續(xù)增加和越來越多的獨(dú)立交易商的出現(xiàn)，為了幫助中小公司們玩轉(zhuǎn)電力交易和獲取行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，很多新興的能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司也專門在售電側(cè)進(jìn)行了商務(wù)拓展和開發(fā)。

 

　　比如2000年起創(chuàng)立的一家叫做“能源大門”的能源互聯(lián)網(wǎng)公司，他們推出了一個(gè)在線的能源交易信息查詢和服務(wù)平臺(tái)，甚至還推出了手機(jī)及Ipad平臺(tái)的移動(dòng)應(yīng)用版，可以非常方便的讓售電公司或個(gè)人用戶查詢實(shí)時(shí)電力交易信息和交易量，日前市場的變化和期貨市場的批量交易信息。除此之外，重要的行業(yè)消息，涉及電力、天然氣、煤、石油和可再生能源的相關(guān)動(dòng)態(tài)和分析報(bào)告也可一覽無余。

 

　　而在個(gè)人用戶端，不少售電公司都紛紛推出了移動(dòng)賬戶管理端應(yīng)用app。比如德國魯爾區(qū)的傳統(tǒng)電力公司RWE推出的一系列移動(dòng)應(yīng)用，包括企業(yè)群、個(gè)人電費(fèi)管理、智能家居控制和電動(dòng)車充電等各種應(yīng)用，除了可以方便的管理自己的電費(fèi)賬單、查閱用電數(shù)據(jù)和各種價(jià)目，同時(shí)還可搜尋附近的充電樁，控制家里可遠(yuǎn)程調(diào)控的電器設(shè)備，了解最新的電價(jià)和能源信息。可以說在這一方面，售電側(cè)的活躍市場競爭與德國人注重實(shí)用性和環(huán)保精神的有效結(jié)合，促進(jìn)了新老電力公司飛躍式的改變----僅僅是從省去紙質(zhì)賬單一項(xiàng)來看，就是一筆不小的環(huán)保經(jīng)濟(jì)收益。

 

　　除此之外，很多售電公司最需要的服務(wù)是如何阻止客戶流失和吸引客戶加入。因此新型的客戶數(shù)據(jù)庫管理和智能分析系統(tǒng)是很多售電公司急需的互聯(lián)網(wǎng)端服務(wù)，也有很多公司應(yīng)運(yùn)而生提供各種專項(xiàng)服務(wù)。比如有家叫做IQ1的柏林公司就可以依舊SAP的客戶信息系統(tǒng)直接分析客戶數(shù)據(jù)，在客戶冒出更換電力公司的念頭之前就推薦公司主動(dòng)聯(lián)系客戶進(jìn)行新價(jià)目的游說活動(dòng)，以最大限度的防患于未然，留住主導(dǎo)客戶。這種智能化的電力客戶信息管理系統(tǒng)對于加強(qiáng)服務(wù)體驗(yàn)是非常重要的手段。

 

　　如上所述，德國在售電側(cè)尤其是電力服務(wù)端的繁榮，確實(shí)得益于電力市場的放開。但同時(shí)能有現(xiàn)今百花齊放的局面也和整個(gè)售電服務(wù)領(lǐng)域被盤活，深度廣泛的和互聯(lián)網(wǎng)、金融、通信等領(lǐng)域跨界結(jié)合密切相關(guān)。這也就是昭示了了售電側(cè)改革后可能出現(xiàn)的變化：八仙過海各顯神通，由此引發(fā)的一系列行業(yè)及衍生的變化將會(huì)紛至沓來，令人應(yīng)接不暇。