北京時間4月25日凌晨3時，公司成功向全球投資者發行17.5億美元、8.5億歐元雙幣種債券，其中，美元債券5年期9.5億美元，利率3.750%;10年期8億美元，利率4.250%;歐元債券7年期5億歐元，利率1.375%;12年期3.5億歐元，利率2.125%。

公司黨組高度重視本次債券發行，多部門通力合作，高質量完成了9大類42項工作;公司總會計師、黨組成員羅乾宜帶隊赴香港、歐洲開展高強度密集路演，與105家國際大型投資者面對面交流，展現公司卓越的經營業績、資信實力和管理水平。本次債券發行是公司貫徹落實央企降本增效部署、加快建設“1233”卓越資金管理體系的又一舉措，取得了積極成效。

發行結果取得多項突破。美元債券方面，創今年國有企業息差最低，中資企業同期唯一實現負溢價發行紀錄;10年期在投資者要求新發行溢價達15個基點的市場背景下，實現平價發行。歐元債券方面，創中資企業歷史歐元債券期限最長、12年期債券發行規模最大紀錄，且7年、12年期兩個品種息差均創中資企業歷史最低。

公司實力得到充分彰顯。本次發債歐美投資者占比超過60%，實現了全球范圍融資，吸引了包括太平洋資產管理公司、友邦保險、韓國三星等大量知名企業、保險公司和主權基金，三大國際評級機構連續第6年給予公司國家主權級信用評級。

境外融資經驗持續提升。融資管理上，把握美元成本上漲、歐洲貨幣寬松和歐元匯率走強的時間窗口，增加配置歐元和中長期美元債務，實現境外債務結構和債務久期的雙優化。定價指引上，通過配置兩個中長年期歐元債券品種，構建歐元債券收益率曲線，為公司后續發行定價奠定良好基礎。

公司已形成較豐富的發債管理和定價經驗，2017年發行的50億美元債券再獲財資雜志(The Asset)頒發的中國最佳企業債券大獎。?